Wo kann ich Geld anlegen auf Mallorca?
Fragen sich viele hier Ansässige, denn alles Vermögen in Immobilien zu investieren, ist nicht immer sinnvoll, da ein Verkauf nicht jederzeit möglich ist und die erzielte Mietrendite eher dürftig.
Allerdings auch Einwohner, welche eine oder mehrere Immobilien verkauft haben, stellen sich alsbald die Frage:
Was tun mit dem Geld?
Die überaus positiven Ergebnisse der SachwertStrategie nach dem Yale Modell sind inzwischen auch auf Mallorca bekannt geworden. Daher haben wir – die Firma Bergmann Finanzpartner – beschlossen, Kundenberatungen zu Inhalten und Umsetzung dieser Strategie ab sofort auch aktiv vor Ort anzubieten. Während meinem letzten Besuch der Insel Ende April habe ich 3 neue Mandaten kennenlernen dürfen und durchweg sehr interessante, beidseitig erfolgreiche Gespräche geführt.
Warum?
Warum ist es sinnvoll sein Vermögen mit Hilfe der SachwertStrategie nach dem Yale Modell zu investieren, anstatt dieses einer Bank oder Versicherung anzuvertrauen?
Die Antwort liegt klar auf der Hand: Weil die jährlichen Erträge bei einem Großteil der Geldanlagen deutlich unter 3% liegen, aber Renditen von deutlich über 5% notwendig sind, um einen lebenslangen Ertrag zu gewährleisten.
Beispiel
An einem aktuellen Beispiel wird der Sachverhalt deutlich:
Ein Mandant hatte sein liquides Anlagevermögen in Höhe von 1,2 Mio. € zu ca. 3% p.a. angelegt. Der jährliche Ertrag lag bei 38.328 € vor Steuern.
Durch die gemeinsame Umsetzung der SachwertStrategie nach dem Yale Modell ist eine kontinuierliche Steigerung der jährlichen Erträge bis zum 5. Jahr auf über 100.000 € p.a. sicher und auch in den Folgejahren gewährleistet.
Die Sicherheit, sowie regelmäßige Erträge stehen für diesen Mandanten klar im Vordergrund. Schwankungen – wie sie bei Aktien und Investmentfonds üblich sind – sollen vermieden werden. Siehe dazu Vermögensaufteilung und Ausstiegs-Strategie.
Eigenschaften und Inhalte der SachwertStrategie sind durch die konkreten Wünsche und Anforderungen unserer Mandanten in den letzten Jahren entstanden und spiegeln diese zu 100% wieder. Unabhängigkeit entsteht, da die Strategie von ihnen alleine, also ohne uns, umgesetzt werden kann.