Als zweites müssen Sie ermitteln, welches und wie viel Kapital aktuell und zukünftig zur Kapitalanlage herangezogen werden soll.

Um Vermögen aufzuteilen, muss dieses sehr detailliert erfasst werden:

Welche Gelder sind verfügbar, welche sollen aufgelöst werden und welche sind fest, bzw. langfristig investiert.

Wir haben für diesen Zweck in den letzten Jahren eine Vermögenserfassung in Form einer Excel-Tabelle entwickelt. Diese kann auch später als Grundlagen für Finanzierungen (bsw. für Immobilienerwerb) sehr gut verwendet werden. Sie können darin sämtliche relevanten Daten erfassen und erhalten auf der letzten Seite eine Vermögens-Übersicht.

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Einige Arbeitsmaterialien sind kostenpflichtig, stehen also ausschließlich unseren Mandanten, bzw. den Käufern des Buches “Die Sachwert-Strategie nach dem Yale-Modell” kostenfrei zur Verfügung.

Hier können Sie dieses Buch bestellen.

Sie erhalten dann sofort einen Zugang zu unserem geschützten Bereich auf der Seite www.die-sachwertstrategie.de und können dort alle  im Buch erwähnten Listen, Dokumente und Tabellen downloaden und verwenden.

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Dokumente für “Käufer der Sachwert-Strategie”

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