Jetzt geht es darum, einen zentralen Punkt zu schaffen, über den alle zukünftigen Transaktionen laufen können und müssen. Der Grund dafür ist, dass zukünftig nur dann jederzeit eine “echte” Vermögens- und Erfolgsbilanz erstellt werden kann, wenn Kapitalanlagen sauber von sonstigen Konten getrennt werden.
Sie erhalten jedes Jahr eine steuerliche Auswertung über alle ihre Wertpapier-Bestände sowie über alle erfolgten Transaktionen, welche Sie für die Steuererklärung mit verwenden können. Auch benötigen Sie nur noch einen einzigen Freistellungsauftrag.
Desweiteren erstellen wir – auf Wunsch – einen Online-Zugang, über den Sie alle Bestände von Wertpapieren, Kontoständen und sonstigen Investitionen einsehen können.
Das Konto und das Wertpapier-Depot befindet sich zukünftig bei der Augsburger Aktienbank. Über diese kann im Prinzip alles gehandelt werden, was eine so genannte WKN besitzt. (Also wirklich fast alles)
Den Eröffnungsantrag finden Sie HIER (mit persönlichem Beratungsgespräch)
Den Eröffnungsantrag wenn wir ausschließlich telefonisch verkehren finden Sie HIER
Sie können den Antrag downloaden und anschließend am Computer ausfüllen. Erst danach ausdrucken.
Wir benötigen nur die Seiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 im Original und von allen Depotinhabern unterschrieben.
Dazu bitte eine doppelseitige Kopie des Personalausweises bzw. der Personalausweise.
Das Augsburger Service-Konto inklusive Wertpapierdepot
Bei dieser Variante erfolgen zukünftige Käufe von allen Investmentfonds mit einem Ausgabeaufschlag. Durch Abschluss eines Service-Vertrages ist eine Rabattierung bis zu 100% möglich.
Hier gibt es eine pauschale Depotgebühr von 50€ jährlich, die unabhängig von Depotvolumen/Anzahl der Wertpapiere berechnet wird.
Ihre Vorteile
- Alle Unterlagen aus einer Hand (Vermögensaufstellung, Steuerbescheinigung & Erträgnisaufstellung)
- Feste Depotgebühr, unabhängig vom Depotwert
- Mehrere tausend Investmentfonds verfügbar
- Sparpläne für Investmentfonds und ETFs (Exchange-traded funds) ab 25 EUR mtl.
- Sparpläne für ausgewählte Aktien ab 50 EUR mtl.
- Guthaben auf dem Service-Konto täglich verfügbar
- Günstige Transaktionskosten für Börsengeschäfte
- Um ihre Liquidität auch in Zukunft sicherzustellen, erhalten Sie einen Dispo-Rahmen bis zu 80% ihres Wertpapierbestandes.
